Cómo hacer una matriz de revisión de literatura: columnas, plantilla y cómo redactar la revisión a partir de ella

Una matriz de revisión de literatura (también matriz bibliográfica o matriz de síntesis) es una tabla en la que cada artículo que has leído es una fila, y cada cosa que quieres comparar entre artículos es una columna: qué preguntó el artículo, cómo lo abordó, con qué datos, qué encontró, qué admiten los autores que no puede demostrar y a cuáles de tus temas se refiere. Existe para que escribas la revisión por temas, leyendo una columna de arriba abajo, en lugar de artículo por artículo, leyendo una fila de izquierda a derecha. Todo lo que sigue se deriva de ese único propósito.

Las columnas, en una tabla

No hay un conjunto oficial de columnas. Guías de bibliotecas como la de Adler University proponen listas como «cita, palabras clave, lugar, propósito, diseño de investigación, principales resultados, notas» y te dicen que añadas o quites columnas según el proyecto. Este es el conjunto que nos ha funcionado, en el orden en que la información aparece en un artículo:

Columna	Qué va en ella	Dónde está en el artículo
Cita	Autor, año, título corto. La clave que usa tu gestor de referencias	—
Pregunta de investigación	Qué pregunta el artículo, en una frase	Resumen, final de la introducción
Método / diseño	Experimento, encuesta, modelo, estudio de caso, corpus, revisión; la técnica principal	Métodos
Datos / muestra	Qué se midió o a quién se estudió, y cuánto: N, años, lugar	Métodos, tabla 1
Resultados principales	Los dos o tres resultados en que se apoya el artículo, con las cifras	Resultados, resumen
Limitaciones señaladas	Lo que los propios autores dicen que el estudio no puede demostrar	Discusión, sección de limitaciones
Tema A, tema B, …	Una columna por cada tema de tu revisión. Una marca, o una línea sobre lo que el artículo dice de él	En cualquier parte
Relevancia	Cómo se relaciona el artículo con tu propia pregunta, en tus palabras	—
Páginas / notas	La página de cada entrada anterior, y cualquier cosa de la que dudes	—

Dos reglas hacen que la tabla siga siendo útil meses después. Cada celda que afirma algo que dice un artículo lleva su número de página, para que puedas volver y comprobarlo. Y Limitaciones señaladas contiene solo lo que escribieron los autores; tus propias objeciones van en Relevancia o Notas, donde queda claro que son tuyas.

Cómo construirla, paso a paso

Decide el alcance antes de la primera fila. Escribe la pregunta que responde tu revisión y de tres a cinco temas candidatos. Cambiarán; escribirlos primero es lo que convierte la lectura en llenar una tabla en vez de vagar. (La coach del UNC Writing Center que describió su propia matriz descubrió que prepararla antes de leer le daba una lista de comprobación y hacía menos intimidante tomar notas.)
Crea la fila antes de leer a fondo. Una primera lectura de cinco a diez minutos, del título a la conclusión, basta para llenar Cita, Pregunta de investigación y Método, y para decidir si el artículo merece siquiera una fila completa.
Llena las columnas sobre el artículo desde el propio texto del artículo. Pregunta de investigación, Método, Datos, Resultados y Limitaciones señaladas son hechos sobre el artículo, así que parafraséalos desde las secciones donde están y anota la página junto a cada uno. Parafrasea en vez de citar: es más corto y te obliga a entender la frase antes de seguir.
Añade temas a medida que aparezcan. Cuando un tercer artículo diga algo sobre un asunto para el que no habías previsto columna, añade la columna y vuelve a las filas anteriores. Una columna que sigue vacía tras veinte artículos se puede borrar; no era un tema.
Mantén la fila honesta. Un campo que el artículo no indica se queda vacío. Un resultado que recuerdas a medias se comprueba en la página antes de entrar. Una limitación que se te ocurrió a ti va en Notas, no en Limitaciones señaladas.
Ordena y filtra. Cuando hay más de una docena de filas, la matriz empieza a rendir: ordena por método para ver qué se ha hecho experimentalmente, filtra por un tema para ver quién discrepa de quién, ordena por año para ver dónde se movió el debate.
Escribe recorriendo las columnas. Cada columna de tema se convierte en un párrafo o una sección: en qué coinciden los artículos que contiene, en qué difieren, qué no hizo ninguno. La fila nunca se convierte en un párrafo; eso es una bibliografía anotada, no una revisión.

¿Filas para artículos o filas para temas?

Existen ambas, y los nombres se usan con soltura. La tabla de arriba, una fila por fuente, es lo que la mayoría de las guías de bibliotecas llama matriz de revisión de literatura o matriz de síntesis; es la forma natural mientras todavía lees, porque un artículo nuevo es una fila nueva. Algunos materiales de centros de escritura la invierten: una fila por tema o afirmación, una columna por fuente, de modo que una fila se lee directamente como un párrafo de la revisión. La segunda forma es en lo que se convierte la primera cuando ordenas por una columna de tema. Empieza con los artículos como filas mientras lees, y pasa a los temas como filas cuando escribas, en una segunda hoja si te ayuda.

De la matriz a la revisión escrita

La matriz no es la revisión, y el error del que advierte toda guía es el mismo: convertir cada fila en un párrafo. Una revisión organizada por fuente («Smith encontró… Jones encontró…») es una lista. Una revisión organizada por tema («Sobre la cuestión X, tres estudios experimentales encuentran…, mientras que las dos encuestas…») es un argumento, y la matriz es lo que permite escribirla sin releerlo todo.

Una forma de trabajar que se sostiene: elige una columna de tema, ordena o filtra por ella y léela de arriba abajo. Anota las coincidencias, las discrepancias y sus razones metodológicas, y el hueco, que a menudo son las celdas vacías. Escribe ese párrafo con los números de página de la columna Notas al lado. Luego la siguiente columna. Las secciones de la revisión salen en el orden de las columnas, y la lista de referencias sale de la columna Cita.

Errores comunes

Copiar el resumen en la celda de resultados. El resumen es el discurso de venta de los autores. La celda de resultados debe contener el resultado y su cifra, de la sección de resultados.
Sin números de página. La celda que no se puede comprobar es la que citarás mal.
Mezclar las limitaciones de los autores con tus críticas. Una es un hecho sobre el artículo; la otra es tu argumento. Van en columnas distintas.
Demasiadas columnas demasiado pronto. Con siete u ocho sobra. Una columna para cada idea de cada artículo es una segunda copia de los artículos.
Dar la matriz por terminada. Es un documento de trabajo; los temas sobre los que acabas escribiendo rara vez son aquellos con los que empezaste.

Una plantilla para copiar

Las columnas de arriba, como hoja de cálculo y como tabla Markdown, con una línea en cada celda que dice qué va ahí. Borra las indicaciones a medida que la llenas. (Las dos plantillas están en inglés y son los mismos archivos para todos los idiomas.)

literature-review-matrix.csv se abre en Excel, Numbers y Google Sheets.
literature-review-matrix.md es la misma tabla en Markdown, para Obsidian, una nota de Zotero o un archivo de texto plano.

Dónde ayuda un lector hecho para artículos

Llenar las columnas propias del artículo es la parte lenta y mecánica, y es la parte que se puede esbozar a partir del texto. Las fichas de artículos de Rectoly escriben la pregunta de investigación, el método, los datos, los resultados y las limitaciones señaladas de cada artículo a partir de sus párrafos, con una página en cada frase, y alinean las fichas en una tabla con una fila por artículo. Cada frase se comprueba contra los párrafos que cita y se descarta si el texto no la respalda; un campo que el artículo no indica se queda vacío. La tabla se exporta como review-table.csv y review-table.md, así que encaja en la plantilla de arriba con las columnas de temas y relevancia dejadas para ti, que es la división del trabajo correcta: los hechos sobre el artículo, del artículo; el argumento, de ti. El mismo modelo se ejecuta en tu propio ordenador o tableta, y no se sube nada. Tus propias notas a lo largo de los artículos se pueden agrupar por tema de la misma forma, lo que es una manera rápida de encontrar las columnas de tema que no habías notado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una matriz de revisión de literatura y una matriz de síntesis?

Sobre todo el nombre. Ambas son tablas que comparan fuentes según el mismo conjunto de categorías para que puedas escribir por temas. «Matriz de síntesis» es el término de los centros de escritura y a veces significa la disposición invertida, con los temas como filas y las fuentes como columnas; «matriz de revisión de literatura» suele significar una fila por fuente. Cualquiera de las dos se puede reordenar en la otra.

¿En qué se diferencia de una bibliografía anotada?

Una bibliografía anotada es una lista de fuentes, cada una con un párrafo sobre ella: una fila cada vez, leída de izquierda a derecha. Una matriz se lee bajando por sus columnas, por todas las fuentes a la vez, que es lo que te permite decir cómo trata la literatura en conjunto una cuestión. La matriz puede generar una bibliografía anotada; al revés no funciona.

¿Cuántos artículos debe contener?

Tantos como cubra la revisión, que para un capítulo de tesis suele estar entre veinte y cien. La matriz empieza a compensar hacia la docena de filas, cuando ya no puedes retener las diferencias en la cabeza, y es la única forma de tener claros cien.

¿Qué columnas son imprescindibles?

Cita, pregunta de investigación, método, datos, resultados y limitaciones señaladas describen el artículo; al menos una columna de tema y una columna de relevancia lo conectan con tu pregunta; y una columna de páginas hace que todo sea comprobable. Lo demás es opcional.

¿Debe tener cada celda un número de página?

Cada celda que afirma algo que dice el artículo, sí. Cuesta unos segundos por celda y ahorra la hora de relectura cuando un director o un revisor pregunta de dónde salió una afirmación.

¿Puede la IA llenar la matriz por mí?

Puede esbozar las columnas que describen el artículo, y no hay que fiarse de ella sin comprobar: el fallo conocido es una frase verosímil, o una cifra, que no está en el texto. Usa una herramienta que cite la página de cada frase y compruebe cada una contra el pasaje, como hacen las fichas de artículos de Rectoly, y luego abre la página para todo lo que importe. Las columnas de temas y relevancia son tu argumento y es mejor que las escribas tú.

¿Hoja de cálculo, tabla de Word o Markdown?

Una hoja de cálculo, en cuanto quieras ordenar o filtrar, que es la razón de ser de la matriz. Las tablas de Word no se ordenan. Markdown vale para una docena de filas junto a tus notas, y se convierte en hoja de cálculo cuando la tabla crece.

¿Cuándo debo empezar la matriz?

Antes del segundo artículo. Cada fila añadida después es un artículo que tienes que releer.